OHL emite bonos por 700 millones con un cupón del 7,3%

Cinco Días - Madrid - 17/04/2010
El grupo de construcción OHL ha sacado adelante una emisión de bonos, la segunda que realiza la compañía, por 700 millones. Con vencimiento en 2015, los títulos están denominados en euros y devengan un cupón del 7,375% pagadero cada semestre. Las entidades directoras de la colocación han sido Santander, Citigroup, Calyon, RBS y Société Générale.
Según comunicó ayer OHL, el libro de órdenes se cerró el jueves con 250 peticiones por un valor de 1.700 millones de euros.
El 44% de la emisión se ha distribuido entre inversores británicos, un 14% se ha quedado en España y un 13% ha ido a parar a manos francesas, entre las partidas más destacadas. Parte de los nuevos bonos (178 millones) se destinan a canjear los cotizados en la Bolsa de Londres que fueron lanzados en 2007.
OHL justificó el viernes de la operación en términos de respaldar sus necesidades de inversión con recursos externos firmados a largo plazo y de aumentar la diversificación de sus fuentes de financiación. Al cierre de 2009, el grupo declaró 4.453 millones de deuda bruta, de la que el 70% debe amortizarse a largo plazo.